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千葉市中央区,金融・保険の転職・求人情報一覧 1件(1~1件)

業種 金融・保険
エリア 千葉市中央区
  • 条件変更
1件(1~1件)

ファイナンシャルアドバイザー(IFA)

株式会社フィナンシャルクリエイト

  • 正社員
  • 職種未経験歓迎
  • 業種未経験歓迎
  • 転勤なし

目の前のお客様を想い、自分にも嘘をつかない提案ができるのって、こんなに幸せなことなんだ。

目の前のお客様を想い、自分にも嘘をつかない提案ができるのって、こんなに幸せなことなんだ。

3つのポイント
  1. ビジョンは「金融業界を変える」/金融教育×コンサルティングのプロ集団
  2. 業界経験者はもちろん、未経験の方も歓迎/「金融とは」から学べる研修あり
  3. フルリモートもOKの柔軟な働き方/ライフステージが変わっても続けやすい
仕事内容
個人のお客様を中心に、資産形成や運用の相談に応じ、一人一人に合った資産設計を一緒に考えます。保険や証券、住宅ローンなど、幅広い選択肢の中から、お客様に本当に合うものを提案できます。★IFA(ファイナンシャルアドバイザー)とFP(ファイナンシャルプランナー)の違いとは?簡単に言うと、FPはアドバイス専門、IFAはアドバイスの他、商品提案と運用まで一緒に伴走できる存在です。《具体的には》・お問い合わせへの対応、ヒアリング(面談は7割以上がオンラインです)・現状分析、キャッシュフロー表の作成・現状に対するフィードバック、改善点の共有・金融知識のレクチャー、提案(関係性は一生涯続いていきます)「NISAやiDecoってどれが私に合うの?(そもそも必要なの?)」「子どもが生まれたから、保険の見直しをしたい」「老後に備えて、いくらくらい貯めておくと安心?」など、お金に関する悩みや使い方、将来の展望は、お客様によってさまざま。お客様の生活環境や、収入や支出などを丁寧にヒアリングして、描くライフプランに向けて必要な金融商品の提案や資産形成の設計を行います。お客様との出会いは反響型。当社が運営するお金に関するセミナー、代表・高塚が出演するラジオ番組、提携している家計簿アプリなどを通じてお問い合わせいただきます。《入社後は》まずは1ヶ月~3ヶ月の研修があります。未経験の方は「金融とは」という基礎からしっかりと学び、証券外務員やファイナンシャルプランナー(FP)などの資格取得も同時に目指します。資格取得後はOJT研修に移行し、先輩社員と実務を行いながら経験を積んでいきます。成長に合わせて研修を設定し、サポートしていきます。★研修期間は原則出社となります(千葉支社、研修内容によっては池袋の本社)★独り立ち後は、個人の裁量でリモートワークなども取り入れながら、柔軟な働き方が可能です
求める人
【業界・職種経験不問】未経験の方も歓迎しています!《歓迎/あればすぐに活かせます》・証券外務員・ファイナンシャルプランナー(FP)ほか、証券アナリストなどの金融に関わる資格や金融業界での実務経験がある方は知識を活かせます。《こんな方に向いています》・人が好きな方(誰かの役に立ちたいという気持ちがある方は、きっとやりがいを感じていただけます)・好奇心旺盛な方(知識を学ぶことはもちろん、さまざまなお客様に対して興味を持てる方)★目標数字や自社に都合の良い提案ではなく、お客様ファーストの提案がしたいと考えている方は、きっと気に入っていただけるはず。金融業界に変化を起こしていきたい方、人々のお金リテラシー向上に貢献していきたいという方は、ぜひ一緒に働きましょう!
給与
月給 230,000円 ~ 700,000円+インセンティブ※残業代は別途全額支給※経験や能力などを考慮のうえ、優遇いたします《年収例》700万円/46歳550万円/38歳450万円/33歳
勤務地

千葉県千葉市中央区富士見 2-3-1

★千葉支社での募集となりますが、勤務地は柔軟に決められます。リモートも可能な仕事のため、居住地に関係なく仕事ができます。

公開・終了予定日:2025/07/15 ~ 2025/10/07
更新日:2025/07/18
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千葉市中央区の地域情報・求人情報

千葉市中央区は、千葉市の中心部に位置し、約22万人の人口を有する活気あふれるエリアです。JRや京成電鉄、千葉都市モノレールが通る交通の要所で、東京へのアクセスも非常に便利であり、多くの企業が集積する千葉の経済の中心地であるともに、千葉県庁や千葉市役所、千葉地方裁判所など、千葉県内の行政機関も集中しています。商業施設や飲食店も豊富で、特に千葉駅周辺はショッピングやグルメを楽しむ人々で賑わいます。また、千葉城(亥鼻城)や千葉市立郷土博物館など、地域の歴史を感じられる施設があるほか、千葉公園や千葉ポートパークなどの広々とした公園もあり、市民の憩いの場として親しまれています。国立の大学病院など、教育機関や医療施設も充実しており、子育て支援も充実しています。海沿いには京葉工業地帯が広がり、日本を代表する企業が集積する一方で、千葉ポートタワーやハーバーシティ蘇我など、家族連れで楽しめるスポットも多く、多様な人々にとって魅力あるエリアとなっています。


千葉市中央区の就業者数(民間事業)

149,872名 / 出典:千葉県「千葉県統計年鑑(令和5年)」


千葉市中央区の事業所数(民間事業)

10,098事業所 / 出典:千葉県「千葉県統計年鑑(令和5年)」

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