金融・保険 転職・求人情報一覧

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目の前のお客様を想い、自分にも嘘をつかない提案ができるのって、こんなに幸せなことなんだ。

目の前のお客様を想い、自分にも嘘をつかない提案ができるのって、こんなに幸せなことなんだ。

3つのポイント

1. ビジョンは「金融業界を変える」／金融教育×コンサルティングのプロ集団
2. 業界経験者はもちろん、未経験の方も歓迎／「金融とは」から学べる研修あり
3. フルリモートもOKの柔軟な働き方／ライフステージが変わっても続けやすい

仕事内容

個人のお客様を中心に、資産形成や運用の相談に応じ、一人一人に合った資産設計を一緒に考えます。保険や証券、住宅ローンなど、幅広い選択肢の中から、お客様に本当に合うものを提案できます。★IFA（ファイナンシャルアドバイザー）とFP（ファイナンシャルプランナー）の違いとは？簡単に言うと、FPはアドバイス専門、IFAはアドバイスの他、商品提案と運用まで一緒に伴走できる存在です。《具体的には》・お問い合わせへの対応、ヒアリング（面談は7割以上がオンラインです）・現状分析、キャッシュフロー表の作成・現状に対するフィードバック、改善点の共有・金融知識のレクチャー、提案（関係性は一生涯続いていきます）「NISAやiDecoってどれが私に合うの？（そもそも必要なの？）」「子どもが生まれたから、保険の見直しをしたい」「老後に備えて、いくらくらい貯めておくと安心？」など、お金に関する悩みや使い方、将来の展望は、お客様によってさまざま。お客様の生活環境や、収入や支出などを丁寧にヒアリングして、描くライフプランに向けて必要な金融商品の提案や資産形成の設計を行います。お客様との出会いは反響型。当社が運営するお金に関するセミナー、代表・高塚が出演するラジオ番組、提携している家計簿アプリなどを通じてお問い合わせいただきます。《入社後は》まずは1ヶ月～3ヶ月の研修があります。未経験の方は「金融とは」という基礎からしっかりと学び、証券外務員やファイナンシャルプランナー（FP）などの資格取得も同時に目指します。資格取得後はOJT研修に移行し、先輩社員と実務を行いながら経験を積んでいきます。成長に合わせて研修を設定し、サポートしていきます。★研修期間は原則出社となります（千葉支社、研修内容によっては池袋の本社）★独り立ち後は、個人の裁量でリモートワークなども取り入れながら、柔軟な働き方が可能です

求める人

【業界・職種経験不問】未経験の方も歓迎しています！《歓迎／あればすぐに活かせます》・証券外務員・ファイナンシャルプランナー（FP）ほか、証券アナリストなどの金融に関わる資格や金融業界での実務経験がある方は知識を活かせます。《こんな方に向いています》・人が好きな方（誰かの役に立ちたいという気持ちがある方は、きっとやりがいを感じていただけます）・好奇心旺盛な方（知識を学ぶことはもちろん、さまざまなお客様に対して興味を持てる方）★目標数字や自社に都合の良い提案ではなく、お客様ファーストの提案がしたいと考えている方は、きっと気に入っていただけるはず。金融業界に変化を起こしていきたい方、人々のお金リテラシー向上に貢献していきたいという方は、ぜひ一緒に働きましょう！

給与

月給 300,000円 ～ 700,000円＋インセンティブ※残業代は別途全額支給※経験や能力などを考慮のうえ、優遇いたします《年収例》700万円／46歳550万円／38歳450万円／33歳

勤務地

千葉県千葉市中央区富士見 2-3-1

★千葉支社での募集となりますが、勤務地は柔軟に決められます。リモートも可能な仕事のため、居住地に関係なく仕事ができます。

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仕事で学んだ知識を、自分の資産運用にも活かせる。知ることが誰かの役に立ち、あなたの未来も変えていく。

仕事で学んだ知識を、自分の資産運用にも活かせる。知ることが誰かの役に立ち、あなたの未来も変えていく。

3つのポイント

1. 保険だけじゃない。幅広い商品の中から、最適なものを提案できる反響営業
2. 【ノルマ一切なし】先輩も未経験入社。自分の資産運用にも活かせる仕事
3. 西船橋駅から徒歩2分／完全土日祝休み／年間休日120日以上／充実の研修

仕事内容

【テレアポ・ノルマなし】東京海上日動を中心とした各種保険・金融商品の提案をお任せします。反響営業で、お客様とのやり取りは主にメール・電話・LINE・対面で行います。新規の契約の他に、満期の更新があり、その際に新たな保険の追加などを提案します。個人営業だけでなく、法人営業をお任せすることもあります。＜一日の流れ（イメージ）＞9:00　出社、メールチェック10:30　書類作成12:00　昼食13:00　お客様先訪問・面談16:00　書類作成・事前準備17:00　お客様と面談（zoom）17:30　報告書作成18:00　退社＜入社後は＞保険会社にて、週2・3日→週1日→月1日程のペースで約1年間の研修があります。初めの1ヶ月程度は新宿にて研修が行われます。研修がない日は当社（西船橋）で研修と実務を行います。営業を行うためには資格が必要なため、まずは簡単な事務作業から仕事に慣れていき、資格取得を目指しましょう。★独り立ち後は、案件によって直行直帰やリモートワーク（週1程度）も可能です。

求める人

【経験不問】未経験でも1から丁寧にサポートします！＜歓迎＞・資格取得の意欲がある方・好奇心旺盛な方＜こんな方に向いています＞・金融の知識を身につけて自分の運用にも活かしたい方・学ぶことが好きな方

給与

月給 250,000円 ～ ＋時間外手当、交通費※経験・スキル等を考慮の上、決定します。＜想定月給例＞・月給30万円／入社5年目、30歳・月給40万円／入社10年目、40歳

勤務地

千葉県船橋市印内町 603-1

※転勤なし　※直行直帰可　※独り立ちしてからはリモートワークも可能です（週1日程度）

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「NISAって何？」から始める、家計もキャリアも豊かにする仕事。働きながら知識が身につけられる。

「NISAって何？」から始める、家計もキャリアも豊かにする仕事。働きながら知識が身につけられる。

3つのポイント

1. 資格取得でスキルも給与もアップ！保険・証券の書類作成や更新対応など
2. 【業界・職種未経験、歓迎】時短・パート勤務もOK！正社員登用あり
3. 西船橋駅から徒歩2分／完全土日祝休み／年休120日以上／残業少なめ

仕事内容

生命保険・損害保険・証券に関わる事務業務をお任せします。未経験でも入社後にイチから知識を身につけられます。＜具体的には＞・書類作成・メール、LINE、電話対応・満期契約の更新対応・営業サポートなど★証券に関する業務は資格が必須となります。資格がない方はできるところから少しずつお任せしていきます。★資格を取得いただくと給与もアップします。【パート勤務も同時募集！】「家庭の時間も大切にしたい」「いきなり正社員で働くのはハードルが高い」という方は、パートでの勤務も可能です。お気軽にご相談ください。・週3日～OK！・時給1,100円～・正社員登用あり

求める人

【未経験者・正社員復帰したい方も大歓迎】パート勤務も募集中！＜必須＞・基本的なPCスキル＜優遇＞・証券事務の経験がある方・証券外務員資格をお持ちの方＜こんな方に向いています＞・家庭と両立して働きたい方・専門知識を身につけたい方・資産運用について知識を深めたい方

給与

月給 180,000円 ～ ＋時間外手当、交通費【経験・資格お持ちの場合】月給200,000円～※経験・スキル等を考慮の上、決定します。※時短勤務の場合は給与が変更になります。【パート勤務の場合】時給1,100円～

勤務地

千葉県船橋市印内町 603-1

※転勤なし　※直行直帰可　※独り立ちしてからはリモートワークも可能です（週1日程度）

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生活が安定して、小さな幸せを見つけられるようになった。お客様の「ありがとう」今まで以上に心に沁みる。

生活が安定して、小さな幸せを見つけられるようになった。お客様の「ありがとう」今まで以上に心に沁みる。

3つのポイント

1. 【健康経営優良法人】完全土日祝休・残業ほぼなしなど、働きやすさピカイチ
2. 【アドバイザーの退職者は0人】優しさが活きる、好きになれる仕事です
3. 柏・松戸からアクセス◎駅徒歩2分！東京海上日動のトップクオリティ代理店

仕事内容

損害保険（事故や災害によって発生した損害の補償）、生命保険（病気やケガ、死亡時の備え）をはじめ、自動車、住まいなど各種保険商品のご案内をお任せします。はじめは見習いとして、初期研修・先輩とのOJT研修などを通して、1年以上じっくりと仕事を覚えていきます。ステップを踏みながら、自信を付けたうえで独り立ちとなるので、未経験の方もご安心ください。＜具体的には…＞・ご意向やライフプランなどのヒアリング・保険の更新や見直しの相談、お手続きのフォロー・ニーズに合った保険商品のご案内　などお客様は、東葛エリアや東京・茨城の一部エリアのお客様（我孫子市周辺市町村）。更新が近づいたときや、契約内容の見直しを行う際に、お客様先に訪問をして、お話を伺います。個人・法人、いずれのお客様もいらっしゃいます。こちらから働きかける新規開拓はありません。既存のお客様がメインで、新規のお客様はご紹介やお問い合わせ経由です。＜入社後は…＞ビジネスマナーや保険の知識をイチから学べる研修があります。入社1年目は、東京海上日動火災保険（株）海浜幕張の支店での研修も並行して行い、「週3日は海浜幕張で研修、週2日は社内で先輩と同行」といった勤務体系になる予定です（週によって研修頻度は変わります）。＜1日の流れ（研修後）＞ 8:50　出社 9:00　始業（メール確認、アポの確認、事務作業）10:30　ミーティング（パートナ支社のスタッフと一緒にMTGをすることも）11:30　訪問準備12:00　昼食14:00　お客様宅訪問（個人のお客様や企業に訪問し、契約中の内容を確認、更新手続き、新規プランなどの相談に乗ります）16:00　帰社、事務処理18:00　退社

求める人

【業界・職種経験不問】未経験の方も大歓迎！＜必須＞・普通自動車運転免許（AT限定可）＜こんな方にピッタリのお仕事です＞・誰かの役に立てる仕事がしたい・仕事でやりがいを感じたい・ライフステージが変わっても、キャリアを築ける仕事に就きたい　などやってみると「自分にピッタリだった！」と感じる方も多いこのお仕事。きっとあなたにも気に入っていただけると思います。面接では、わからないことや不安なことがあればお気軽にお尋ねくださいね。

給与

月給 250,000円 ～ ※経験や能力を考慮のうえ、決定いたします。※固定残業代は残業の有無にかかわらず支給いたします。実際には残業はほとんどなく、月平均2時間程度です。

勤務地

千葉県我孫子市柴崎台 1-10-12

★常磐線快速で柏駅から6分、松戸駅から15分などアクセスは良好。駅からすぐなので「こんなに通いやすいと思わなかった！」と話すスタッフ多数。