金融・保険の転職・求人情報一覧

目の前のお客様を想い、自分にも嘘をつかない提案ができるのって、こんなに幸せなことなんだ。

業種	金融・保険

仕事内容: 個人のお客様を中心に、資産形成や運用の相談に応じ、一人一人に合った資産設計を一緒に考えます。保険や証券、住宅ローンなど、幅広い選択肢の中から、お客様に本当に合うものを提案できます。★IFA（ファイナンシャルアドバイザー）とFP（ファイナンシャルプランナー）の違いとは？簡単に言うと、FPはアドバイス専門、IFAはアドバイスの他、商品提案と運用まで一緒に伴走できる存在です。《具体的には》・お問い合わせへの対応、ヒアリング（面談は7割以上がオンラインです）・現状分析、キャッシュフロー表の作成・現状に対するフィードバック、改善点の共有・金融知識のレクチャー、提案（関係性は一生涯続いていきます）「NISAやiDeCoってどれが私に合うの？（そもそも必要なの？）」「子どもが生まれたから、保険の見直しをしたい」「老後に備えて、いくらくらい貯めておくと安心？」など、お金に関する悩みや使い方、将来の展望は、お客様によってさまざま。お客様の生活環境や、収入や支出などを丁寧にヒアリングして、描くライフプランに向けて必要な金融商品の提案や資産形成の設計を行います。お客様との出会いは反響型。当社が運営するお金に関するセミナー、代表・高塚が出演するラジオ番組、提携している家計簿アプリなどを通じてお問い合わせいただきます。《入社後は》まずは1ヶ月～3ヶ月の初期研修があります。その後は、OJT研修に移行し、先輩社員と実務を行いながら経験を積み、少しずつ担当を持って独り立ちを目指します。★研修期間は原則出社となります（千葉支社、研修内容によっては池袋の本社）★独り立ち後は、個人の裁量でリモートワークなども取り入れながら、柔軟な働き方が可能です

求める人: 《必須》・証券外務員（二種）資格　※資格をお持ちであれば、金融業界での実務経験は不問です・何らかの営業職の経験をお持ちの方《歓迎》・ファイナンシャルプランナー（FP）資格ほか、証券アナリストなどの金融に関わる資格や金融業界での実務経験がある方は知識を活かせます。★目標数字や自社に都合の良い提案ではなく、お客様ファーストの提案がしたいと考えている方は、きっと気に入っていただけるはず。金融業界に変化を起こしていきたい方、人々のお金リテラシー向上に貢献していきたいという方は、ぜひ一緒に働きましょう！