ファイナンシャルアドバイザー（IFA）
株式会社フィナンシャルクリエイト
- その他営業関連職
- 正社員
- 職種未経験歓迎
- 業種未経験歓迎
- 転勤なし
- 経験者歓迎
- 駅徒歩5分以内
- インセンティブ・歩合あり
- リモートワークOK
- 第二新卒歓迎
目の前のお客様を想い、自分にも嘘をつかない提案ができるのって、こんなに幸せなことなんだ。
- 3つのポイント
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- ビジョンは「金融業界を変える」／金融教育×コンサルティングのプロ集団
- 業界経験者はもちろん、未経験の方も歓迎／「金融とは」から学べる研修あり
- フルリモートもOKの柔軟な働き方／ライフステージが変わっても続けやすい
- 企業からのPRメッセージ
- 「金融業界を変える」これが当社のビジョンです。
日本では、金融知識を学べる機会が多くありません。そのため、大人になってから、家族ができてから、老後が近づいてから…「どうしたものか」と困ってしまう方が多くいらっしゃいます。
お金の専門家に相談しようにも、保険なら保険会社、投資なら証券会社などと分かれて相談する場合が多く、場合によっては相談先に合わせた提案に偏ったり、知識がないまま買うことで、損をしてしまうこともあります。
そんな社会課題に変化を起こすために、IFA（Independent Financial Advisor／独立系ファイナンシャルアドバイザー）は、今後ますます必要とされる仕事だと、当社は考えています。
◆IFAの仕事とは
IFAは、お客様とじっくり面談をして、一緒に資産設計を行います。必要に応じて金融商品の提案も行いますが、それは自社の売上や個人の目標数字のためではなく「本当にお客様に合ったもの」を提案します。
やや綺麗ごとのようにも感じるかもしれません。でも、それが当社が最も大切にしていることです。インセンティブ率を商品によって変えずに、IFA自身が気持ちよく提案ができる仕組みづくりもしています。
お客様のことを想った提案ができることは、仕事を続けるうえでの大きなやりがいに繋がっています。
◆柔軟な働き方
研修期間は原則出社となるものの、独り立ち後は働く場所や時間なども柔軟に自分で決められます。千葉支社は現在7名の仲間がおり、それぞれリモートと出社を柔軟に取り入れながらハイブリッドに働いています。
仕事量のコントロールもしやすいため、自身の生活環境が変わっても続けやすく、男女問わずライフワークとして情熱を注ぎ続けられます。
◆様々な活動も！
代表・高塚が複数のラジオ局（bayfm、ニッポン放送など）で番組を持っていたり、社員自身もお金に関わるセミナーや講演会などに積極的に登壇しています。また、某家計簿アプリのお金の専門家は約3人に1人が当社社員です。
金融教育とコンサルティングを掛け合わせた事業で、あなたも新しいチャレンジをしていくことができます。アメリカでは一家に一人のIFAが普通になっているように、日本でも今後ますます注目されるであろう事業であり、私たち自身もワクワクしながら仕事をしています。
保険・銀行など業界経験を活かした転職だけでなく、異業種出身の社員も多数活躍しています！
募集要項
仕事内容 |
個人のお客様を中心に、資産形成や運用の相談に応じ、一人一人に合った資産設計を一緒に考えます。 保険や証券、住宅ローンなど、幅広い選択肢の中から、お客様に本当に合うものを提案できます。 ★IFA（ファイナンシャルアドバイザー）とFP（ファイナンシャルプランナー）の違いとは？ 簡単に言うと、FPはアドバイス専門、IFAはアドバイスの他、商品提案と運用まで一緒に伴走できる存在です。 《具体的には》 ・お問い合わせへの対応、ヒアリング（面談は7割以上がオンラインです） ・現状分析、キャッシュフロー表の作成 ・現状に対するフィードバック、改善点の共有 ・金融知識のレクチャー、提案（関係性は一生涯続いていきます） 「NISAやiDecoってどれが私に合うの？（そもそも必要なの？）」 「子どもが生まれたから、保険の見直しをしたい」 「老後に備えて、いくらくらい貯めておくと安心？」 など、お金に関する悩みや使い方、将来の展望は、お客様によってさまざま。お客様の生活環境や、収入や支出などを丁寧にヒアリングして、描くライフプランに向けて必要な金融商品の提案や資産形成の設計を行います。 お客様との出会いは反響型。当社が運営するお金に関するセミナー、代表・高塚が出演するラジオ番組、提携している家計簿アプリなどを通じてお問い合わせいただきます。 《入社後は》 まずは1ヶ月～3ヶ月の研修があります。未経験の方は「金融とは」という基礎からしっかりと学び、証券外務員やファイナンシャルプランナー（FP）などの資格取得も同時に目指します。資格取得後はOJT研修に移行し、先輩社員と実務を行いながら経験を積んでいきます。成長に合わせて研修を設定し、サポートしていきます。 ★研修期間は原則出社となります（千葉支社、研修内容によっては池袋の本社） ★独り立ち後は、個人の裁量でリモートワークなども取り入れながら、柔軟な働き方が可能です |
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求める人 |
【業界・職種経験不問】未経験の方も歓迎しています！
《歓迎／あればすぐに活かせます》 ・証券外務員 ・ファイナンシャルプランナー（FP） ほか、証券アナリストなどの金融に関わる資格や金融業界での実務経験がある方は知識を活かせます。 《こんな方に向いています》 ・人が好きな方（誰かの役に立ちたいという気持ちがある方は、きっとやりがいを感じていただけます） ・好奇心旺盛な方（知識を学ぶことはもちろん、さまざまなお客様に対して興味を持てる方） ★目標数字や自社に都合の良い提案ではなく、お客様ファーストの提案がしたいと考えている方は、きっと気に入っていただけるはず。金融業界に変化を起こしていきたい方、人々のお金リテラシー向上に貢献していきたいという方は、ぜひ一緒に働きましょう！ |
雇用形態 |
正社員
試用期間：3ヶ月 |
勤務地・アクセス |
地図を見る
アクセス
〒260-0015 JR各線「千葉駅」より徒歩5分
京成線「京成千葉駅」より徒歩5分 ★千葉支社での募集となりますが、勤務地は柔軟に決められます。リモートも可能な仕事のため、居住地に関係なく仕事ができます。
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勤務時間 |
10:00～19:00（実働8時間） |
給与 |
月給 300,000円 ～ 700,000円 ＋インセンティブ |
待遇・福利厚生 |
社会保険完備（健康、厚生年金、労災、雇用） ・交通費全額支給 |
休日・休暇 |
・シフト制（月9日～12日）★お休みは個人の希望により柔軟に取得可能です ・祝日休み ・年末年始休暇 ・有給休暇 ・産前・産後休暇 ・育児休暇 ★5日以上の連続休暇取得も可能です！ |
各種リンク |
【代表・高塚大弘が出演しているラジオ番組】 ▼bayfm「AWAKE」 https://www.bayfm.co.jp/ipembed/?mode=omni&id=240307&pid=bayfm-program01/playlists/powered-by-bayfm78/embed?style=cover ▼ニッポン放送「お金の学校」 https://www.1242.com/og/ ▼FMヨコハマ「Brand New! Financial Beat」 https://radiko.jp/podcast/channels/779b1546-d912-49f6-8bb5-34282fbd28fb 【金融教育・セミナー・講演会など】 https://www.financial-create.co.jp/seminar/ 【社員インタビュー（採用HP）】 https://www.financial-create.co.jp/recruit/ |
取材担当者からひとこと
取材では今回募集となる千葉支社にお伺いしました。広々とした清潔な空間、オフィス内には駅で見かけるような個室のワークブースも設置されており、オンライン面談なども快適にできるそうです。もちろんオフィスの利便性も抜群なのですが、IFAの仕事は場所を選ばず在宅などでも働ける点も魅力的で、ライフステージが変わってもキャリアを高め続けられるため、その点に不安を感じている方にもお勧めのお仕事だなと感じました。
金融業界のご経験がある方や、FPなどの資格を活かしたい方はもちろん、お客様のためを想った提案がしたい方、自分自身が成長し続けられる仕事を探している方など、未経験でも「自分にぴったりだった」と感じる方は多いと思います。IFAは日本ではまだまだ馴染みのない職種名ではありますが、取材でお話を聞いていると、今後どんどんIFAの存在が求められていくのでは？とも感じました。
求人を読んで興味を持った方は、ぜひ同社についてもっと知ってみてください。IFAは手に職をつけるという点でも、とても良い選択肢の1つだと思いますよ。
取材担当
千葉支社のオフィス風景。駅でよく見かけるような個室ブースも複数あり、快適に面談ができます。
お客様ファーストの提案ができるからこそ、「ありがとう」が心から嬉しいと社員は話します。
休憩やちょっとした打ち合わせで使えるスペース。仲間が増えるのを楽しみにしています！
応募について
| 選考フロー | ・ちばキャリよりご応募 ↓ ・書類選考（ちばキャリにご登録の「WEB履歴書」をもとに選考いたします） ↓ ・面接（2回を予定）★オンライン対応も可能です ↓ ・内定 ★面接日、入社日は相談に応じます。平日19時以降の面接も調整可能です。 |
|---|
企業情報
企業名 |
株式会社フィナンシャルクリエイト |
|---|---|
事業内容 |
金融教育及びお金の知識啓蒙 ファイナンシャルプラニング業 メディア運営業 各種コンサルティング業 各種マーケティング業 各種セミナー開催 各種イベントの企画ならびに開催 金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第845号 生命保険代理店業 損害保険代理店業 |
設立 |
2011年7月11日 |
代表者名 |
代表取締役 高塚 大弘 |
資本金 |
200万円 |
従業員数 |
52名（2025年3月現在） |
事業所 |
本店： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋ビル5階 支店 千葉支社： 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル8階 支店 WELL COACH 志木店： 〒353ｰ0004 埼玉県志木市本町5ｰ26ｰ1マルイファミリー志木店6階 支店 横浜支社： 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町4丁目47番地 リスト関内ビル2階 206 らくらくプライベートバンク 池袋店： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目13-14 TAKI BLDG4階 WELL COACH 志木店： 〒353ｰ0004 埼玉県志木市本町5ｰ26ｰ1マルイファミリー志木店6階 |
業種 |
金融・保険、コンサルティング |
HP 1 |
https://www.financial-create.co.jp/ |
HP 2 |
https://www.financial-create.co.jp/recruit/ |