ファイナンシャルアドバイザー（IFA）

企業からのPRメッセージ

「金融業界を変える」これが、私たちフィナンシャルクリエイトのビジョンです。

日本では、金融知識を学べる機会が多くありません。そのため、大人になってから、家族ができてから、老後が近づいてから…「どうしたものか」と困ってしまう方が多くいらっしゃいます。

お金の専門家に相談しようにも、保険なら保険会社、投資なら証券会社などと分かれて相談する場合が多く、場合によっては相談先に合わせた提案に偏ったり、知識がないまま買うことで、損をしてしまうこともあります。

そんな社会課題に変化を起こすために、IFA（Independent Financial Advisor／独立系ファイナンシャルアドバイザー）は、今後ますます必要とされる仕事だと、当社は考えています。

◆IFAの仕事とは
IFAは、お客様とじっくり面談をして、一緒に資産設計を行います。必要に応じて金融商品の提案も行いますが、それは自社の売上や個人の目標数字のためではなく「本当にお客様に合ったもの」を提案します。

やや綺麗ごとのようにも感じるかもしれません。でも、それが当社が最も大切にしていることです。インセンティブ率を商品によって変えずに、IFA自身が気持ちよく提案ができる仕組みづくりもしています。

お客様のことを想った提案ができることは、仕事を続けるうえでの大きなやりがいに繋がっています。

◆柔軟な働き方
独り立ち後は、状況に応じてリモートも取り入れるなど、柔軟に仕事ができます。千葉支社は現在7名の仲間がおり、それぞれリモートと出社を柔軟に取り入れながらハイブリッドに働いています。

仕事量のコントロールもしやすいため、自身の生活環境が変わっても続けやすく、男女問わずライフワークとして情熱を注ぎ続けられます。

◆様々な活動も！
代表・高塚が複数のラジオ局（bayfm、ニッポン放送など）で番組を持っていたり、社員自身もお金に関わるセミナーや講演会などに積極的に登壇しています。また、某家計簿アプリのお金の専門家は約3人に1人が当社社員です。

金融教育とコンサルティングを掛け合わせた事業で、あなたも新しいチャレンジをしていくことができます。アメリカでは一家に一人のIFAが普通になっているように、日本でも今後ますます注目されるであろう事業であり、私たち自身もワクワクしながら仕事をしています。

保険・銀行など業界経験を活かした転職、大歓迎です。仲間が増えるのを楽しみにしています！